Le CRM de Stafiz – Adapté aux activités de conseil

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Shannon-Jade 19 avril 2022

LE CRM DE STAFIZ

Pour aller plus vite 👇

I – Suivi du pipeline, des propositions en cours et prévisionnels financiers

  1. Un pipeline organisé et structuré pour plus de visibilité
  2. Anticipation du chiffre d’affaires et des marges
  3. Création et édition des devis

II – Retrouvez des tableaux de bords adaptés aux métiers du conseil

  1. Une analyse des Taux Journaliers moyens, de la marge moyenne des projets
  2. Un suivi des propositions créées, éditées, gagnées et perdues
  3. Le suivi des coûts d’acquisition

III – La recherche de profils adaptés au besoin

  1. En fonction du besoin exprimé : recherche automatique de profils
  2. Positionnement possible de profils identifiés sur la proposition
  3. Suivi de l’avancement jusqu’à la signature

IV – Anticipez et scénarisez la charge prévisionnelle

  1. Capacité de pré-staffer sur le projet
  2. En cas de succès, transformation en staffing ferme
  3. Création simplifiée du projet

V- Bénéficiez d’une visibilité exhaustive sur la situation de vos clients

  1. Une vue plus large, car intégrée avec la gestion de l’activité
  2. Chiffre d’Affaires, marge, facturation, interactions par client
  3. Personnalisation et segmentation pour la gestion des campagnes mailing

 

Le CRM de Stafiz est adapté aux activités de conseil et permet d’apporter plus de visibilité et un pilotage plus performant pour votre activité commerciale.

 

I – Suivi du pipeline, des propositions en cours et prévisionnels financiers

1. Un pipeline organisé et structuré pour plus de visibilité

 

Suivez l’évolution dans le cycle de vente des différentes propositions et opportunités de votre organisation. Pour mieux s’y retrouver, vous pouvez créer les axes de reporting pour filtrer ou regarder par commercial.

La personnalisation de ce pipe commercial est totale pour que ce suivi s’adapte à votre organisation. Vous pouvez modifier manuellement ou automatiquement le pourcentage de chance de succès et les dates prévisionnelles de signature.

Vous retrouvez ainsi les totaux sur chacune des étapes pour gagner en visibilité sur le potentiel de chiffre d’affaires à venir.

2. Anticipation du chiffre d’affaires et des marges

Au-delà de cette vue Kanban, Stafiz vous permet d’intégrer ces données d’avant-vente dans votre prévisionnel. Votre prévisionnel doit bien entendu prendre en compte les projets vendus, mais il doit aussi scénariser ces éléments en avant-vente pour être le plus proche de la réalité.

Le chiffre d’affaires estimé de l’opportunité est une donnée que vous avez dans tous les CRM. Mais Stafiz vous permet de définir les coûts rattachés à cette opportunité : le temps à passer par vos différents profils, les éventuels frais non recturables, les achats ou la sous-traitance. Vous avez ainsi tous les éléments pour calculer la marge prévisionnelle de chaque opportunité.

En fonction des dates prévisionnelles du projet, Stafiz vous permet d’ajouter les données de chiffre d’affaires et marges aux données des projets vendus pour vous apporter une visibilité complète.

 

3. Création et édition des devis

Si vous éditez vos devis dans un autre logiciel que celui dans lequel vous suivez vos projets, vous avez la possibilité de gagner beaucoup de temps.

Après avoir créé vos modèles de devis (couleurs, chartes, textes, conditions de vente, etc.), il vous suffit de créer le devis dans Stafiz, avec par exemple les différentes phases, les profils associés, les jours prévus et les taux journaliers. Puis ajouter éventuellement des lignes supplémentaires de commentaires, textes libres ou remise, avant de l’éditer en utilisant l’un des modèles que vous avez créé.

Non seulement vous avez un devis éditable dans votre format, mais vous pouvez successivement modifier les devis en conservant l’historique pour comprendre comment la négociation s’est déroulée.

 

 

II – Retrouvez des tableaux de bords adaptés aux métiers du conseil

1. Une analyse des Taux Journaliers moyens, de la marge moyenne des projets

Pour assurer un suivi efficace de la performance d’une activité de conseil, il y a des indicateurs qu’il faut suivre régulièrement :

  • L’évolution des prix (taux journaliers moyens)
  • L’évolution des marges des projets
  • Le montant moyen vendu

Vous pouvez suivre ces indicateurs dans Stafiz, par business unit et en fonction des dates, pour comprendre l’évolution de la performance.

 

2. Un suivi des propositions créées, éditées, gagnées et perdues

Il faut par ailleurs connaître les taux de conversion des propositions démarrées. Parmi toutes les propositions créées, combien ont-été gagnées, combien ont-perdues, certaines sont-elles en « standby » ?

 

3. Le suivi des coûts d’acquisition

Lorsque vous regardez la rentabilité d’une mission, savez-vous quel a été le coût pour l’obtenir ? Le temps passé à préparer les propositions, les éventuels déplacements pour rencontrer le prospect ? Pour comprendre la performance de votre activité commerciale, connaître les coûts d’acquisition sur chaque mission et au global permet de mieux apprécier la rentabilité, et d’avoir un pricing qui prend en compte cette charge.

Stafiz permet de réaliser ces calculs et vous apporter toute la visibilité sur vos coûts d’acquisition parce que son CRM est aussi relié à la gestion des frais et la gestion des temps.

 

III – La recherche de profils adaptés au besoin

1. En fonction du besoin exprimé : recherche automatique de profils

Dans chacune des propositions du CRM, vous pouvez préciser les différentes phases avec les dates, les profils recherchés et le temps à passer sur chacune des phases.

Ainsi, sur cette base et en un clic, vous pouvez générer les besoins de profils associés, en ajoutant si besoin des critères de compétences et autres informations pour simplifier la recherche. Stafiz propose automatiquement des profils correspondants et vous permet de les staffer automatiquement s’ils vous conviennent.

 

2. Positionnement possible de profils identifiés sur la proposition

Si vous êtes dans le cas où vous devez d’abord présenter vos profils à vos clients, vous avez la possibilité de positionner des profils sur ce besoin : parmi votre base de candidats, votre base de sous-traitants ou vos collaborateurs. Vous pouvez facilement générer un dossier de compétence ou CV à vos couleurs et l’envoyer à votre client.

3. Suivi de l’avancement jusqu’à la signature

Vous pouvez ensuite suivre l’évolution tout au long du cycle, avec la mise à jour des positionnements : le profil a-t-il été présenté au client ? Le client a-t-il rejeté certains profils ? Quels sont les profils encore en lice ?

Le CRM de Stafiz vous permet ainsi de suivre toute cette activité dans la phase de présentation des candidats au client, afin d’avoir une visibilité complète sur cette partie du travail en avant-vente. Puis à la validation, vous pouvez directement indiquer que l’opportunité est gagnée pour générer le contrat et démarrer la mission.

 

 

IV – Anticipez et scénarisez la charge prévisionnelle

1. Capacité de pré-staffer sur le projet

Lorsqu’une proposition est en passe d’être gagnée, il est important de pouvoir anticiper la charge associée. Vous pouvez pré-staffer vos ressources dans Stafiz pour scénariser la charge. Lorsque vous analysez l’occupation des collaborateurs, vous pouvez ainsi décider de prendre en compte les éléments encore en avant-vente mais proches d’être gagnés, en plus des projets vendus, des projets internes et des absences.

 

2. En cas de succès, transformation en staffing ferme

Lorsque c’est gagné, ce staffing se transforme en staffing ferme si vous le souhaitez ! Sauf si vous souhaitez réajuster le staffing avec d’autres collaborateurs, libre à vous.

 

3. Création simplifiée du projet

Dans tous les cas, il n’est pas nécessaire de faire le travail en double. La création du projet qui a été gagné se fait automatiquement en reprenant toutes les informations qui étaient dans la proposition. Le flux est suivi dans le même logiciel.

 

 

V – Bénéficiez d’une visibilité exhaustive sur la situation de vos clients

1. Une vue plus large, car intégrée avec la gestion de l’activité

Comme Stafiz vous permet en plus du CRM de gérer l’ensemble de votre activité jusqu’à la facturation, vous retrouver des informations plus complètes sur chacune des entreprises avec lesquelles vous travailler. Vous pouvez suivre dans votre CRM Stafiz vos prospects, vos clients et même vos sous-traitants.

Toute l’information liée aux opérations remonte dans le CRM pour vous apporter une vue globale avec l’ensemble des informations centralisées au même endroit.

 

2. Chiffre d’Affaires, marge, facturation, interactions par client

Dans la fiche du CRM de chaque client, vous retrouvez ainsi :

  • Le chiffre d’affaires
  • Les bons de commandes
  • L’historique de toutes les propositions, gagnées ou perdues
  • La facturation
  • Le suivi des impayés
  • L’ensemble des tâches, des notes et du suivi des interactions avec les clients

Vous choisissez avec qui cette vue est partagée. Cela permet d’avoir toute l’information et d’être beaucoup plus percutant dans son suivi commercial.

3. Personnalisation et segmentation pour la gestion des campagnes mailing

La création des champs du CRM étant illimitée dans Stafiz, vous avez la possibilité de segmenter vos listes de clients et de contacts, afin de réaliser éventuellement des campagnes de mailing. Vous pouvez extraire les données via Excel ou avec l’API ouverte de Stafiz.