Una visión más amplia, porque se integra con la gestión de la actividad
Ingresos, margen, facturación, interacciones con los clientes
Personalización y segmentación para la gestión de campañas de mailing
El CRM de Stafiz está adaptado a las actividades de consultoría y proporciona más visibilidad y una gestión de recursos más eficiente para su actividad comercial.
I – Seguimiento de la cartera, propuestas actuales y previsiones financieras
1. Un pipeline organizado y estructurado para una mayor visibilidad
Siga la evolución en el ciclo de ventas de las diferentes propuestas y oportunidades de su organización. Para orientarse, puede crear ejes de informes para filtrar o buscar por vendedor. La personalización de este pipe es total para que este seguimiento se adapte a tu organización. Puede cambiar manual o automáticamente el porcentaje de posibilidades de éxito y las fechas previstas de firma. Puedes encontrar los totales de cada una de las etapas para ganar visibilidad sobre el potencial de ingresos futuros.
2. Anticipación de la facturación y los márgenes
Más allá de esta vista Kanban, Stafiz te permite integrar estos datos de preventa en tu previsión. Por supuesto, su previsión debe tener en cuenta los proyectos vendidos, pero también debe guionizar estos elementos en la preventa para que sea lo más parecido posible a la realidad.
La facturación estimada de la oportunidad es un dato que tienes en todos los CRMs. Pero Stafiz te permite definir los costos asociados con esta oportunidad: el tiempo que debes dedicar a tus diferentes perfiles, las tarifas no reembolsables, las compras o la subcontratación. Esto le brinda todos los elementos que necesita para calcular el margen proyectado para cada oportunidad.
En función de las fechas de previsión del proyecto, Stafiz le permite añadir datos de ingresos y márgenes a los datos de los proyectos vendidos para darle una visibilidad completa.
3. Creación y edición de presupuestos
Si editas tus cotizaciones en un software diferente al que sigues tus proyectos, tienes la oportunidad de ahorrar mucho tiempo.
Después de crear tus plantillas de presupuesto (colores, gráficos, textos, condiciones de venta, etc.), todo lo que tienes que hacer es crear el presupuesto en Stafiz, con por ejemplo las diferentes fases, los perfiles asociados, los días previstos y las tarifas diarias. A continuación, opcionalmente, añade líneas adicionales de comentarios, textos gratuitos o descuentos, antes de editarlo utilizando una de las plantillas que hayas creado.
No solo tienes un presupuesto editable en tu formato, sino que puedes modificar sucesivamente los presupuestos manteniendo el historial para entender cómo fue la negociación.
II – Encontrar cuadros de mando adaptados a las profesiones de consultoría
1. Un análisis de las tarifas promedio diarias, el margen promedio de los proyectos
Para garantizar un seguimiento eficaz del rendimiento de una actividad de consultoría, existen indicadores que deben ser monitoreados regularmente:
Evolución de los precios (tarifas promedio diarias)
La evolución de los márgenes de los proyectos
La cantidad promedio vendida
Puede realizar un seguimiento de estas métricas en Stafiz, por unidad de negocio y por fecha, para comprender cómo está cambiando el rendimiento.
2. Seguimiento de las propuestas creadas, editadas, ganadas y perdidas
También es necesario conocer los índices de conversión de las propuestas en marcha. De todas las propuestas creadas, ¿cuántas se han ganado, cuántas se han perdido, hay alguna en «standby«?
3. Seguimiento de los costes de adquisición
Cuando miras la rentabilidad de un encargo, ¿sabes cuál fue el costo para obtenerlo? ¿El tiempo dedicado a preparar las propuestas, algún viaje para conocer al prospecto? Para comprender el rendimiento de su actividad de ventas, conocer los costos de adquisición para cada misión y en general le permite evaluar mejor la rentabilidad y tener un precio que tenga en cuenta esta carga.
Stafiz le permite realizar estos cálculos y brindarle una visibilidad completa de sus costos de adquisición porque su CRM también está relacionado con la gestión de gastos y la gestión del tiempo.
III – La búsqueda de perfiles adaptados a las necesidades
1. En función de la necesidad expresada: búsqueda automática de perfiles
En cada una de las propuestas de CRM, puedes especificar las diferentes fases con las fechas, los perfiles que buscas y el tiempo a dedicar a cada una de las fases.
Así, sobre esta base y en un solo clic, se pueden generar las necesidades de perfil asociadas, añadiendo criterios de competencias y otra información si es necesario para simplificar la búsqueda. Stafiz ofrece automáticamente perfiles coincidentes y le permite personalizarlos automáticamente si le convienen.
2. Posible posicionamiento de los perfiles identificados en la propuesta
Si necesitas presentar tus perfiles a tus clientes primero, puedes ubicar los perfiles en función de esta necesidad: desde tu base de candidatos, tu base de subcontratistas o tus empleados. Puedes generar fácilmente un archivo de aptitudes o un CV con tus propios colores y enviarlo a tu cliente.
3. Seguimiento del progreso hasta la firma
A continuación, se puede seguir la evolución a lo largo del ciclo, con la actualización de los posicionamientos: ¿se ha presentado el perfil al cliente? ¿El cliente rechazó ciertos perfiles? ¿Qué perfiles siguen en carrera?
El CRM de Stafiz permite hacer un seguimiento de toda esta actividad en la fase de presentación del candidato al cliente, con el fin de tener una visibilidad completa sobre esta parte del trabajo de preventa. Luego, en la validación, puede indicar directamente que se ha ganado la oportunidad de generar el contrato y comenzar la misión.
IV - Anticipar y proyectar la carga prevista
1. Posibilidad de pre-dotar de personal en el proyecto
Cuando se está a punto de ganar una propuesta, es importante ser capaz de anticipar la de carga asociada. Puedes preparar tus recursos en Stafiz para crear un panorama de la carga. Al analizar la ocupación de los empleados, puede decidir tener en cuenta los artículos que aún están en fase de preventa pero que están próximos a ganarse, además de los proyectos vendidos, los proyectos internos y las ausencias.
2. Si tiene éxito, la transformación en empleados de la empresa
Cuando se gane, esta contratación se convertirá en una dotación de personal fija, si así lo deseas. A no ser que quieras reajustar la plantilla con otros colaboradores, eso es decisión de los usuarios.
3. Creación de proyectos simplificada
No en todos los casos es necesario duplicar el trabajo. La creación del proyecto que se ha ganado se hace automáticamente tomando toda la información que había en la propuesta. El flujo se sigue en el mismo software.
V - Benefíciate de una visibilidad completa de la situación de tus clientes
1. Una visión más amplia, ya que está integrada con la gestión de actividades
Como Stafiz te permite gestionar toda tu actividad hasta la facturación, encontrarás información más completa de cada una de las empresas con las que trabajas. Puede realizar un seguimiento de sus prospectos, clientes e incluso subcontratistas en su Stafiz CRM.
Toda la información relacionada con las operaciones vuelve al CRM para darte una visión global con toda la información centralizada en un solo lugar.
2. Ingresos, margen, facturación, interacciones con los clientes
En la ficha de CRM de cada cliente, encontrará:
Rotación
Órdenes de compra
La historia de todas las propuestas, ganadas o perdidas
Facturación
Seguimiento de las facturas sin pagar
Todas las tareas, notas y seguimiento de las interacciones con los clientes
Tú eliges con quién compartir esta visión. Esto te permite tener toda la información y ser mucho más eficaz en tu seguimiento comercial.
3. Personalización y segmentación para la gestión de campañas de mailing
Como la creación de campos CRM es ilimitada en Stafiz, tienes la posibilidad de segmentar tus listas de clientes y contactos para realizar campañas de mailing. Puedes extraer los datos a través de Excel o con la API abierta de Stafiz.
