De ESN-markt in Frankrijk
1 - De huidige ESN-markt
Wie zijn dat?
Digital Service Companies (DSC's), vroeger IT-dienstenbedrijven, zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in de sector van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (NICT). Ze stellen de digitale vaardigheden van hun werknemers ten dienste van bedrijven die een digitale transitie ondergaan en niet over de interne middelen beschikken om digitaal te gaan werken. ESN's zijn een belangrijke speler in het beheer van bedrijfsveranderingen.
Ze verschillen van software-uitgevers, die gewoon softwareoplossingen aanbieden die zijn afgestemd op de behoeften van hun klanten. De activiteit van ESN's is vergelijkbaar met die van consultants in nieuwe informatie- en communicatietechnologieën: IT-consulting.
De groei van NSE's
NSE's zijn sinds het begin van de jaren 2000 snel gegroeid. Vooral de laatste jaren. Hun groeipercentage bedroeg 3,1% in 2019, volgens een onderzoek dat Syntec Numérique en KPMG samen hebben uitgevoerd. De omzet van de sector bereikte 57,8 miljard euro in 2019. Deze gestage groei wordt weerspiegeld in het aantal werknemers in de sector, dat bijna 200.000 bedraagt.
Vandaag, na de crisis, is de omvang van de digitale markt opnieuw geschat op 56,3 miljard euro. NSE's nemen 53% van de markt voor hun rekening, wat overeenkomt met 30,1 miljard euro. In 2021 bedroeg de geschatte groei voor deze bedrijven +4,4%.
Deze adviesbureaus voor digitale diensten profiteren van de groeiende behoefte van bedrijven om te digitaliseren. 56% van de Franse bedrijven ziet digitale transformatie als een "kans". Een kans om kosten te besparen, minder tijd te besteden aan het invoeren van gegevens of het delen van informatie binnen het bedrijf.
Daarbij komt de diepgaande verandering in managementprocessen, gekoppeld aan de groei van digitale technologie. Al deze factoren creëren een gunstige context voor de ontwikkeling van ESN's, waarvan de belangrijkste klanten SMACS (Social, Mobile, Analytics, Cloud, Security) zijn, gevolgd door het bank- en verzekeringswezen en professionele diensten.
2- De strijd om talent: een uitdaging voor ESN's
Werknemersvaardigheden
De toegevoegde waarde van een ESN ligt in de technische vaardigheden van zijn werknemers. Maar ook de IT-programmeurs en ingenieurs die als enigen in staat zijn om de digitale tools in te zetten die voldoen aan de behoeften van hun klanten.
De schaarste aan profielen en de strijd om talent is een van de grootste uitdagingen waar ESN's voor staan. Volgens Syntec Numérique "liggen de obstakels voor de ontwikkeling van ESN's niet aan de vraagzijde, maar aan de aanbodzijde van vaardigheden". Het werven en behouden van talent is daarom een sleutelfactor in de ontwikkeling van IT-dienstverlenende bedrijven. In deze context is de opkomst van freelancers een kans, omdat het meer flexibiliteit biedt.
Stafiz biedt personeelssoftware die is ontworpen voor ESN's. Download onze gratis whitepaper over teambeheer en het beheer van de werkdruk van werknemers voor meer informatie over hoe u uw personeel kunt helpen groeien en de retentie kunt verbeteren.
Hoge inzetbaarheid
Deze just-in-time-arbeidsmarkt betekent dat IT-programmeurs vandaag de dag zeer inzetbaar zijn: 86% van de ESN's geeft de voorkeur aan een vast contract boven een contract van bepaalde duur of een freelancestatus. Dit weerspiegelt de behoefte aan zekerheid voor werknemers. 75% van de IT-dienstverlenende bedrijven zegt moeite te hebben gehad om geschikte kandidaten te vinden voor de meest recente functies die ze hebben aangeboden.
Vandaag de dag is iedereen meer dan ooit op zoek naar datawetenschappers, IT-specialisten en cyberbeveiligingsexperts. De digitalisering van bedrijfsprocessen en customer journeys, of de creatie van nieuwe diensten, bijvoorbeeld, creëren veel IT-behoeften. Veel bedrijven willen een beroep doen op externe expertise. ESN's kunnen profiteren van deze sterke vraag naar talent door de prijzen van hun diensten opnieuw te evalueren.
Welke impact zal dit hebben?
Deze strijd om talent heeft een directe impact op de ontwikkelingsstrategieën van adviesbureaus voor digitale transformatie. Ze verdubbelen hun inspanningen om de strijd om talent te winnen. Externe groeistrategieën worden als eerste beïnvloed en worden een gevolg van deze behoefte. Volgens Syntec Numérique wordt 51% van de overnames van rivaliserende ESN's gemotiveerd door de overname van hun ontwikkelaars (dit cijfer stijgt tot 60% voor KMO's), en slechts 31% door de overname van hun klantenbestand.
Bovendien worden bedrijven die digitale diensten aanbieden beperkt door hun lage marges, die gemiddeld 15% bedragen, tegenover 24% voor de niet-financiële dienstensector in zijn geheel. Aangezien hun activiteiten rechtstreeks verband houden met de hoeveelheid talent die ze bij hun klanten plaatsen, is het volume van hun projecten, en dus de aanwerving van nieuw talent, het belangrijkste middel om hun omzet en winst te verhogen.
Het optimaliseren van het management van IT-dienstverlenende bedrijven wordt echter steeds vaker genoemd als een manier om de marges te vergroten. Geconfronteerd met problemen bij het werven van nieuw personeel, worden zaken als het optimaliseren van de werklast van bestaande programmeurs en het verminderen van de tijd die wordt besteed aan niet-factureerbare taken door terugkerende taken te automatiseren een reëel probleem. Managementoplossingen die aan deze behoefte aan optimalisatie voldoen, beginnen hun intrede te doen.
Nog een obstakel voor ESN's?
Tot slot is gegevensbescherming een andere belemmering voor de ontwikkeling van NSE's. Klanten zijn steeds gevoeliger voor deze kwestie en kunnen huiverig zijn voor een volledige digitale overgang uit angst dat hun gegevens beschadigd raken of gehackt worden. Deze voorzichtigheid, die ook gerechtvaardigd is, betekent dat klanten steeds veeleisender worden op het gebied van gegevensbeveiliging, wat Franse NSE's ertoe aanzet om het beheer van hun activiteiten te optimaliseren.
3- De uitdaging van internationalisering voor Franse NSE's
Een onderwerp dat nog steeds niet veel aandacht krijgt, is de mate van internationalisering van Franse NSE's, die erg laag blijft in vergelijking met hun Europese concurrenten. Volgens het overzicht dat Syntec Numérique en KPMG samen hebben opgesteld , behalen Franse NSE's gemiddeld 18% van hun omzet in het buitenland, terwijl dit cijfer voor KMO's en ETI's onder de 10% ligt.
Hoewel dit kan worden verklaard door de gestage groei van de Franse markt, is het toch lager dan het wereldwijde gemiddelde voor de sector. De toegevoegde waarde die internationalisatie voor ESN's betekent, lijkt niet volledig te zijn overgenomen door de oude IT-dienstverleners, aangezien uit het onderzoek van Syntec Numérique en KPMG blijkt dat de meerderheid van de Franse ESN's Frankrijk als de meest veelbelovende markt beschouwt.
Wat zijn de voordelen van internationalisering?
Voor een IT-dienstverlenend bedrijf is exporteren naar het buitenland eerst en vooral een antwoord op het grootste probleem waarmee NSE's worden geconfronteerd: talent rekruteren. Door voet aan de grond te krijgen in een nieuwe markt kunnen digitale dienstverleners zich integreren in een nieuwe talentenpool en zo hun kansen vergroten om de zeldzame parel te vinden.
Dit eerste voordeel leidt tot een ander: aangezien de prestaties van NSE's tot op zekere hoogte evenredig zijn met hun omvang, kunnen ze door hun personeelsbestand uit te breiden door zich in het buitenland te vestigen en zo te profiteren van een bredere pool van talent, sneller een kritische massa bereiken.
Tot slot, terwijl de Franse markt voor digitale transformatie inderdaad levendig is, zijn de buitenlandse markten minstens zo levendig. De omzet van Duitse NSE's is bijvoorbeeld twee keer zo hoog als die van hun Franse tegenhangers. Dus waarom niet profiteren van de markt van dit buurland en tegelijkertijd profiteren van de bovengenoemde voordelen van internationalisering?
Sommigen lijken dit te hebben begrepen, want ondanks de zwakte is de mate van internationalisering van Franse NSE's sinds 2017 aanzienlijk toegenomen. Achtenzestig procent van hen wordt gemotiveerd door de noodzaak om een huidige klant te ondersteunen in zijn strategie om zich in het buitenland te vestigen.
Het probleem van de internationalisering is vergelijkbaar met het probleem van de toename van het aantal medewerkers dat op afstand werkt: hoe kun je de projecten van een ESN effectief op afstand beheren? Het is al steeds tijdrovender om de personeelsbezetting en lopende projecten bij te houden als werknemers in Frankrijk telewerken, dus internationalisering kan toch wel tot morgen wachten?
Optimaliseer de organisatie van uw ESN business en maak tijd vrij om internationaal te gaan. Het Stafiz-platform is de co-piloot van uw IT-consultancybedrijf, van pre-sales tot pre-accounting, inclusief uw personeels- en projectmanagement.
Vraag een demo aan voor meer informatie over het Stafiz-platform.
