Der Markt für IT-Dienstleistungen in Frankreich
1 – Der Markt für IT-Dienstleistungen heute
Wer sind die?
Digital Service Companies (ESN), ehemals IT-Dienstleistungsunternehmen, sind Unternehmen, die sich auf den Bereich der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien (NICT) spezialisiert haben. Sie stellen die digitalen Kompetenzen ihrer Mitarbeiter in den Dienst von Unternehmen in der Phase des digitalen Wandels, die nicht über die internen Ressourcen verfügen, um zu digitalisieren. IT-Dienstleistungsunternehmen sind ein wichtiger Akteur im Corporate Change Management.
Sie unterscheiden sich von Softwareherstellern, die lediglich die Erstellung von Softwarelösungen anbieten, die an die Bedürfnisse ihrer Kunden angepasst sind. Die Tätigkeit von IT-Dienstleistungsunternehmen ähnelt der von Beratern im Bereich der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien: IT-Beratung.
Das Wachstum von Unternehmen für digitale Dienstleistungen
ESNs sind seit Anfang der 2000er Jahre stark gewachsen. Vor allem in den letzten Jahren. Ihre Wachstumsrate lag 2019 bei 3,1 %, wie eine gemeinsame Studie von Syntec Numérique und KPMG zeigt. Der Umsatz der Branche erreichte 2019 57,8 Milliarden Euro. Dieses stetige Wachstum spiegelt sich in der Zahl der Beschäftigten in der Branche wider, die bei fast 200.000 liegt.
Heute, nach der Krise, wurde die Größe des digitalen Marktes auf 56,3 Milliarden Euro neu bewertet. 53% des Marktes für ESNs, was 30,1 Milliarden Euro entspricht. Im Jahr 2021 lag das geschätzte Wachstum für diese Unternehmen bei +4,4 %.
Diese Beratungsunternehmen für digitale Dienstleistungen nutzen den wachsenden Bedarf an Digitalisierung in Unternehmen. So sehen 56 % der französischen Unternehmen die digitale Transformation als "Chance". Eine Möglichkeit, Kosten zu senken und den Zeitaufwand für die Dateneingabe oder den Informationsaustausch innerhalb des Unternehmens zu reduzieren.
Hinzu kommt der tiefgreifende Wandel der Managementprozesse, der mit dem Wachstum der Digitalisierung verbunden ist. All diese Faktoren schaffen ein günstiges Umfeld für die Entwicklung von IT-Dienstleistungsunternehmen, deren Hauptkunden SMACS (Social, Mobile, Analytics, Cloud, Security), dann Banken, Versicherungen und professionelle Dienstleistungen sind.
2- Der Kampf um Talente: eine Herausforderung für IT-Dienstleistungsunternehmen
Fähigkeiten der Mitarbeiter
Der Mehrwert eines IT-Dienstleistungsunternehmens liegt in den technischen Fähigkeiten seiner Mitarbeiter. Aber auch Computerprogrammierer und Ingenieure, die als einzige in der Lage sind, die digitalen Tools zu implementieren, die den Bedürfnissen ihrer Kunden entsprechen.
Der Mangel an Profilen und der Kampf um Talente ist eine der größten Herausforderungen für IT-Dienstleistungsunternehmen. "Die Hindernisse für die Entwicklung von Unternehmen im Bereich der digitalen Dienstleistungen liegen nicht auf der Nachfrageseite, sondern auf der Seite des Qualifikationsangebots", so Syntec Numérique. Daher ist die Rekrutierung und Bindung von Talenten ein Schlüsselfaktor in der Entwicklung von IT-Dienstleistungsunternehmen. In diesem Zusammenhang ist der Aufstieg der Freiberufler eine Chance, da er mehr Flexibilität bietet.
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Hohe Beschäftigungsfähigkeit
Dieser Just-in-Time-Arbeitsmarkt verleiht Computerprogrammierern heute eine sehr hohe Beschäftigungsfähigkeit: 86 % der IT-Dienstleistungsunternehmen bieten vorrangig einen unbefristeten Vertrag anstelle eines befristeten Vertrags oder eines freiberuflichen Status an. Darin spiegelt sich das Bedürfnis wider, die Mitarbeiter abzusichern. 75 % der IT-Dienstleistungsunternehmen geben an, dass sie Schwierigkeiten hatten, geeignete Kandidaten für die zuletzt angebotenen Stellen zu finden.
Heute sind alle mehr denn je auf der Suche nach Data Scientists, IT-Spezialisten und Cybersecurity-Experten. Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Customer Journeys oder die Schaffung neuer Services schaffen beispielsweise viele IT-Bedürfnisse. Viele Unternehmen möchten externe Mitarbeiter einsetzen. ESNs können von dieser hohen Nachfrage nach Talenten profitieren, indem sie ihre Dienstleistungen neu bewerten.
Welche Auswirkungen?
Dieser Wettlauf um Talente hat einen direkten Einfluss auf die Entwicklungsstrategien von Beratungsunternehmen für die digitale Transformation. Sie verdoppeln ihre Anstrengungen, um den Kampf um Talente zu gewinnen. Externe Wachstumsstrategien sind die ersten, die beeinflusst werden, sie werden zur Folge dieses Bedürfnisses. Laut Syntec Numérique wird die Übernahme eines konkurrierenden IT-Dienstleistungsunternehmens zu 51 % durch die Akquisition seiner Entwickler motiviert (bei den KMU steigt diese Zahl auf 60 %) und nur zu 31 % durch die Akquisition seines Kundenstamms.
Darüber hinaus sind digitale Dienstleistungsunternehmen durch niedrige Margen von durchschnittlich 15 % eingeschränkt, verglichen mit 24 % für den gesamten Nicht-Finanzdienstleistungssektor. Da ihre Tätigkeit direkt mit der Anzahl der bei ihren Kunden vermittelten Talente verbunden ist, ist das Volumen der Projekte und damit die Rekrutierung neuer Talente der wichtigste Weg, um ihren Umsatz und Gewinn zu steigern.
Allerdings stellt sich zunehmend die Frage nach der Optimierung des Managements von IT-Dienstleistungsunternehmen, um die Margen zu steigern. Angesichts der Schwierigkeiten bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter werden Themen wie die Optimierung der Arbeitsbelastung der derzeitigen Programmierer und die Reduzierung der Zeit, die für nicht abrechenbare Aufgaben aufgewendet wird, durch die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben zu einem echten Problem. Managementlösungen, die diesem Optimierungsbedarf gerecht werden, zeichnen sich ab.
Ein weiteres Hindernis für IT-Dienstleistungsunternehmen?
Schließlich ist der Datenschutz ein weiteres Hindernis für die Entwicklung von ESNs. Kunden sind zunehmend sensibel für dieses Thema und stehen einem vollständigen digitalen Übergang möglicherweise vorsichtig gegenüber, aus Angst, dass ihre Daten beschädigt oder gehackt werden. Diese Vorsicht, die an anderer Stelle gerechtfertigt ist, impliziert eine wachsende Nachfrage der Kunden nach Datensicherheit, was die französischen IT-Dienstleistungsunternehmen dazu zwingt, die Verwaltung ihrer Aktivitäten zu optimieren.
3- Die Herausforderung der Internationalisierung französischer IT-Dienstleistungsunternehmen
Ein Thema, das bis heute wenig diskutiert wird, ist der Internationalisierungsgrad der französischen Unternehmen für digitale Dienstleistungen, der im Vergleich zu ihren europäischen Wettbewerbern nach wie vor sehr gering ist. Laut dem von Syntec Numérique und KPMG gemeinsam erstellten Panorama erwirtschaften französische IT-Dienstleistungsunternehmen durchschnittlich 18 % ihres Umsatzes im Ausland, und dieser Anteil sinkt unter 10 %, wenn es um KMU und Midcap-Unternehmen geht.
Dies lässt sich zwar durch das stetige Wachstum des französischen Marktes erklären, liegt aber immer noch unter dem weltweiten durchschnittlichen Wachstum des Sektors. Der Mehrwert, den die Internationalisierung für IT-Dienstleistungsunternehmen darstellt, scheint von den ehemaligen IT-Dienstleistungsunternehmen nicht vollständig berücksichtigt zu werden, da die Studie von Syntec Numérique und KPMG zeigt, dass die Mehrheit der französischen IT-Dienstleistungsunternehmen Frankreich als den vielversprechendsten Markt einstuft.
Was sind die Vorteile der Internationalisierung?
Die Tatsache, dass ein IT-Dienstleistungsunternehmen ins Ausland exportiert, gibt für ein IT-Dienstleistungsunternehmen vor allem eine Antwort auf das Hauptproblem der IT-Dienstleistungsunternehmen: die Rekrutierung von Talenten. Die Etablierung in einem neuen Markt ermöglicht es digitalen Dienstleistungsunternehmen, sich in einen neuen Talentpool zu integrieren und so ihre Chancen zu erhöhen, die seltene Perle zu finden.
Dieser erste Vorteil führt zu einem weiteren: Die Leistung von Unternehmen für digitale Dienstleistungen ist bis zu einem gewissen Grad proportional zu ihrer Größe, die Erhöhung der Belegschaft durch die Ansiedlung im Ausland und damit die Nutzung eines breiteren Talentpools ermöglicht es, schneller eine kritische Masse zu erreichen.
Und schließlich: Wenn der französische Markt für digitale Transformation tatsächlich lebhaft ist, so sind die ausländischen Märkte mindestens genauso lebhaft. So ist der Umsatz deutscher IT-Dienstleistungsunternehmen doppelt so hoch wie der Umsatz in Frankreich. Warum also nicht den Markt in diesem Nachbarland nutzen und gleichzeitig die oben genannten Vorteile der Internationalisierung nutzen?
Einige scheinen dies verstanden zu haben, denn trotz seiner Schwäche hat der Internationalisierungsgrad der französischen IT-Dienstleistungsunternehmen seit 2017 deutlich zugenommen. Er ist zu 68% motiviert, einen bestehenden Kunden bei seiner Strategie zur Niederlassung im Ausland zu unterstützen.
Das Problem, das die Internationalisierung aufwirft, kann ähnlich sein wie das, das sich derzeit mit der Zunahme des Anteils von Remote-Mitarbeitern stellt: Wie können die Projekte eines IT-Dienstleistungsunternehmens effektiv aus der Ferne verwaltet werden? In der Tat ist es bereits immer zeitaufwändiger, einen guten Überblick über die Personalbesetzung und die aktuellen Projekte Ihrer Mitarbeiter zu haben, wenn sie in Frankreich Telearbeit leisten, damit die Internationalisierung bis morgen warten kann... Nein?
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