El mercado de consultoras informáticas en Francia

1 - El mercado de la consultoria informática en la actualidad

Quiénes son ?

Las Empresas de Servicios Digitales, antes empresas de servicios informáticos, son empresas especializadas en el sector de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ponen las competencias digitales de sus empleados al servicio de las empresas en fase de transición digital que no disponen de recursos internos para digitalizarse. Las consultoras informáticas son un actor importante en la gestión del cambio en las empresas.

Se diferencian de los editores de software que se limitan a crear soluciones informáticas adaptadas a las necesidades de sus clientes. La actividad de las consultoras informáticas es similar a la de los consultores en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación: la consultoría IT.

El crecimiento de las Consultoras informáticas

Las consultoras informáticas han crecido rápidamente desde principios de la década de 2000. Los últimos años en particular. Su tasa de crecimiento fue del 3,1% en 2019, según un estudio realizado conjuntamente por Syntec Numérique y KPMG. La facturación del sector alcanzó los 57.800 millones de euros en 2019. Este crecimiento constante se refleja en el número de empleados del sector, que se acerca a los 200.000.

Hoy, después de la crisis, el tamaño del mercado digital se ha revalorizado a 56.300 millones de euros. El 53% del mercado de las consultoras informáticas, que corresponde a 30.100 millones de euros. En 2021, el crecimiento estimado para estas empresas era del +4,4%.

Estas empresas de consultoría de servicios digitales están aprovechando la creciente necesidad de digitalización de las empresas. Así, el 56% de las empresas francesas ven la transformación digital como una “oportunidad”. Una oportunidad para abaratar costes, reducir el tiempo dedicado a la entrada de datos o al intercambio de información dentro de la empresa.

Además, se están produciendo profundos cambios en los procesos de gestión, ligados al crecimiento de la tecnología digital. Todos estos factores crean un contexto favorable para el desarrollo de las consultoras informáticas, cuyos principales clientes son los SMACS (Social, Móvil, Analítica, Nube, Seguridad), seguidos por la banca, los seguros y los servicios profesionales.

2- La guerra por el talento: un reto para las consultoras informáticas

Habilidades de los empleados

El valor añadido de una consultora informática reside en las competencias técnicas de sus empleados. Pero también los programadores e ingenieros informáticos, que son los únicos capaces de poner en marcha las herramientas digitales que responden a las necesidades de tus clientes.

La escasez de perfiles y la guerra por el talento es uno de los principales retos a los que se enfrentan las consultoras informáticas. Según Syntec Numérique, "los obstáculos al desarrollo de las consultoras informáticas no están en la demanda, sino en la oferta de competencias". Por lo tanto, la contratación y la retención del talento es un factor clave en el desarrollo de las empresas de servicios informáticos. En este contexto, el aumento de los autónomos es una oportunidad, ya que ofrece más flexibilidad.

Alta empleabilidad

Este mercado de trabajo "justo a tiempo" ofrece a los programadores informáticos un nivel de empleabilidad muy elevado en la actualidad: el 86% de las consultoras informáticas ofrecen prioritariamente un contrato indefinido, en lugar de un contrato de duración determinada o un estatus de autónomo. Esto refleja la necesidad de asegurar a sus empleados. El 75% de las empresas de servicios informáticos afirman haber tenido dificultades para encontrar candidatos adecuados para los últimos puestos que han ofrecido.

Hoy, más que nunca, todo el mundo busca científicos de datos, informáticos y expertos en ciberseguridad. La digitalización de los procesos empresariales y de los recorridos de los clientes o la creación de nuevos servicios, por ejemplo, generan muchas necesidades de TI. Muchas empresas quieren recurrir a recursos externos. Las consultoras informáticas pueden aprovechar esta gran demanda de talento reevaluando los precios de sus servicios.

¿Qué impacto?

Esta carrera por el talento tiene un impacto directo en las estrategias de desarrollo de las consultoras de transformación digital. Están redoblando sus esfuerzos para ganar la batalla por el talento. Las estrategias de crecimiento externo son las primeras en las que se influye, como consecuencia de esta necesidad. Según Syntec Numérique, el 51% de las adquisiciones de una consultora informática competidora están motivadas por la adquisición de sus desarrolladores (esta cifra se eleva al 60% en el caso de las PYME), y sólo el 31% por la adquisición de su base de clientes.

Además, las empresas de servicios digitales se ven limitadas por la debilidad de sus márgenes, que en promedio son del 15%, frente al 24% para todo el sector terciario no financiero. Su actividad está directamente relacionada con el número de talentos colocados en sus clientes, el volumen de proyectos y, por tanto, la contratación de nuevos talentos es la principal forma de aumentar su facturación y sus beneficios.

Sin embargo, cada vez más surge la cuestión de optimizar la gestión de las empresas de servicios TI como forma de aumentar los márgenes. De hecho, ante las dificultades encontradas a la hora de contratar nuevos empleados, cuestiones como la optimización de la carga de trabajo de los programadores existentes y la reducción del tiempo dedicado a tareas no facturables gracias a la automatización de las tareas recurrentes se convierten en un tema real. Están empezando a surgir soluciones de control que responden a esta necesidad de optimización.

¿Otro obstáculo para las consultoras informáticas?

Por último, la protección de datos es otro obstáculo para el desarrollo de las consultoras informáticas. Los clientes son cada vez más sensibles a esta cuestión y pueden recelar de una transición digital completa por miedo a ver sus datos corrompidos o pirateados. Esta cautela, por otra parte justificada, implica un aumento de las exigencias de los clientes en materia de seguridad de los datos, lo que empuja a las consultoras informáticas francesas a optimizar la gestión de su actividad.

3- El desafío de la internacionalización de las consultoras IT francesas

Un tema que todavía no se discute mucho es el grado de internacionalización de las bolsas de valores francesas, que sigue siendo muy bajo en comparación con sus competidores europeos. Según el panorama elaborado conjuntamente por Syntec Numérique y KPMG, las consultoras informáticas francesas generan una media del 18% de su volumen de negocio en el extranjero, porcentaje que se reduce a menos del 10% cuando hablamos de las PYME y las ETI.

Aunque esto puede explicarse por el crecimiento constante del mercado francés, sigue siendo inferior al crecimiento medio mundial del sector. El valor añadido que representa la internacionalización para las consultoras informáticas no parece ser tenido en cuenta del todo por las antiguas empresas de servicios informáticos, ya que el estudio de Syntec Numérique y KPMG muestra que la mayoría de las consultoras informáticas francesas consideran que Francia es el mercado más prometedor.

¿Cuáles son exactamente las ventajas de la internacionalización?

Para una empresa de servicios informáticos, exportar al extranjero es, ante todo, una respuesta al principal problema al que se enfrentan las consultoras informáticas: la captación de talento. En efecto, el hecho de instalarse en un nuevo mercado permite a las empresas de servicios digitales integrarse en una nueva cantera de talentos y, por tanto, aumentar sus posibilidades de encontrar la rara perla.

Esta primera ventaja lleva a otra: dado que el rendimiento de las consultoras informáticas es, hasta cierto punto, proporcional a su tamaño, aumentar el número de empleados mediante la implantación en el extranjero, y beneficiarse así de una mayor reserva de talento, permite alcanzar más rápidamente el tamaño crítico.

Por último, si el mercado francés de la transformación digital es realmente dinámico, los mercados extranjeros son al menos en la misma medida. De hecho, las ventas de las consultoras informáticas alemanas, por ejemplo, representan el doble de las de sus homólogas francesas. Así que, ¿por qué no aprovechar el mercado de este país vecino, al tiempo que se disfruta de las ventajas de la internacionalización mencionadas anteriormente?

Algunos parecen haberlo entendido, ya que, a pesar de su debilidad, el grado de internacionalización de las consultoras informáticas francesas ha aumentado significativamente desde 2017. Está motivado en un 68% por el apoyo de un cliente actual en su estrategia de implantación en el extranjero.

El problema que plantea la internacionalización puede ser similar al que plantea actualmente el aumento de la proporción de personal a distancia: ¿cómo gestionar eficazmente los proyectos de una consultora informática a distancia? De hecho, cada vez es más complicado tener una buena visibilidad sobre la plantilla y los proyectos en curso de los empleados cuando están en Francia, trabajando desde casa, así que la internacionalización puede esperar hasta mañana... ¿no?

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