GUÍA: ¿Cuáles son los pasos para elegir un ERP para una empresa de servicios?

A pesar del deseo de una empresa de servicios de equiparse con un ERP, tres temores interrumpen regularmente la decisión de compra: la aceptación por parte de los equipos, el miedo al cambio y el miedo a una implementación compleja. ¿No está convencido? Aquí hay 3 razones principales para implementar un ERP adaptado a su negocio de servicios.

Un análisis detallado de tus necesidades y de lo que ofrecen los sistemas ERP con los que compites te permitirá alinear mejor tus necesidades específicas con las funcionalidades que ofrecen las herramientas, y te asegurará superar estas tres dificultades propias de un cambio de este tipo.

Siguiendo esta guía, podrás evaluar con precisión cada paso de tus procesos y asegurarte de identificar el mejor ERP para tu empresa de servicios. Déjate guiar paso a paso.

 

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Las ventajas de un software ERP para empresas de servicios

La implantación de un ERP permite a todos los equipos ahorrar tiempo en su trabajo:

- Los empleados pueden encontrar todas sus operaciones en la misma herramienta. En función de sus derechos, pueden acceder a sus proyectos, al seguimiento de su tiempo, a su calendario, a la gestión de sus gastos y a la gestión de sus ausencias. Además del tiempo que se ahorra al tener todo en una sola plataforma, también se simplifica la experiencia de los empleados

- Los equipos de apoyo, los equipos de finanzas y la dirección llevan a cabo sus tareas de seguimiento, validación y control en una única plataforma. Las notificaciones y las tareas están centralizadas, lo que permite un avance más rápido

Una empresa de servicios que utiliza un ERP adaptado a su negocio incrementa diez veces la visibilidad de su rendimiento.

Conocimiento preciso de los márgenes del proyecto. Anticipación de proyectos que se están desviando de sus presupuestos. Visibilidad de las tasas de gastos de los empleados (tiempo dedicado a proyectos facturables).

Los numerosos indicadores sobre los resultados pasados y previstos de la empresa permiten una rápida mejora al tener conocimiento de los puntos de progreso y permite anticipar las decisiones.

El ERP en una empresa de servicios conecta a todos los equipos, así como a las partes involucradas en los proyectos en los que trabaja la empresa. El ERP es una solución central en la que todos los actores se conectan y comparten información. Esta conexión aporta eficacia al trabajo y mejora la calidad de los proyectos.

Beneficios

Paso 1

Reducir el número de posibilidades

Cuando empieces a buscar un ERP, asegúrate de identificar las soluciones que realmente están dedicadas a tu negocio. Si eres una empresa de consultoría, por ejemplo, haz una búsqueda específica de un ERP dedicado a empresas de consultoría. Hay soluciones de ERP para cada tipo de empresa y no es raro equivocarse sobre cuáles son las más adecuadas.

Para este análisis inicial, basta con una búsqueda exhaustiva en Internet. Existen comparadores de software, y sobre todo Google, que te permiten identificar las soluciones más acordes con tus necesidades.

En general, la búsqueda ideal debería reducir el análisis a entre 3 y 5 soluciones. Puede que no sea muy productivo buscar más allá de este número, ya que lo más probable es que el análisis inicial te permita reducirlo.

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Paso 2

Prepara tu ficha técnica para comparar los ERP

Para hacer una comparación infalible y tomar la mejor decisión, puedes crear un documento de referencia para revisar todos los aspectos importantes para tu empresa. Con el fin de facilitarte esta tarea, hemos elaborado una lista con los diferentes temas a revisar y las preguntas que puedes hacer.

1. Los puntos principales que hay que estudiar sobre las funcionalidades

Planificación y programación de personal para los equipos

Un buen software ERP debe permitirte ver tanto el pasado como el futuro. La gestión de recursos y horarios marca la diferencia entre un ERP básico y una solución integral que integra el proceso clave de dotación y programación de personal , que es el núcleo de una empresa de servicios.

Es necesario comprobar si el ERP permite:

  • Asignar empleados a proyectos y acuerdos
  • calcular indicadores de carga como la tasa de utilización, TACI, etc.
  • Facilitar la búsqueda de perfiles en función de las competencias y otros criterios (experiencia, preferencias de los empleados, etc.)
  • Ver horarios y conectarse a los calendarios de los empleados
  • Calcule la producción, la rotación y los costos proyectados del proyecto utilizando la previsión de carga
  • identificar e informar a los empleados que corren el riesgo de quedar entre un contrato y otro 

Preguntas que puedes hacerte sobre este tema:

  • ¿La gestión de competencias está integrada?
  • ¿Se pueden tener en cuenta las preferencias de los empleados?
  • ¿Cuáles son los indicadores que permiten gestionar mejor la carga?
  • ¿Podemos asignar fácilmente empleados a proyectos y tareas?
  • ¿Cómo crear un guión de la dotación de personal en proyectos que no han comenzado?
Programación de personal 

Gestión de proyectos y cálculo de márgenes

El ERP debe proporcionar a tu empresa una visibilidad completa del rendimiento de tu negocio.

Los puntos a comprobar son los siguientes:

  • Seguimiento de todos los costes (personal, subcontratación, compras, honorarios)
  • Cálculo de la facturación adaptado al tipo de facturación (tarifa plana, agencia de publicidad, suscripción, etc.)
  • Cálculo de márgenes en la fecha y finalización del proyecto
  • Análisis de las desviaciones entre la producción y la facturación de un proyecto
  • Análisis de la brecha de tiempo invertido, por persona, en el proyecto o  en las tareas del proyecto

Preguntas que puedes hacerte sobre este tema:

  • ¿Cómo se gestiona el reconocimiento de la facturación?
  • ¿Cómo se calculan los márgenes de los proyectos?
  • ¿Cómo se recupera la producción no facturada?
  • ¿Cómo se elevan los costes de subcontratación?
Gestión de proyectos

Informes globales y basados en actividades

Un software ERP para empresas de servicios debe proporcionar todos los indicadores necesarios para mejorar el rendimiento de la empresa y facilitar la toma de decisiones.

Asegúrese de que las siguientes métricas formen parte de los informes:

  • Tasa de utilización, tasa de actividad del personal, Tasa de actividad vacaciones excluidas
  • Producción en días y valor
  • Ingresos y márgenes por proyecto, por departamento, consolidados
  • Tarifas medias por día
  • Cuentas de resultados
  • Análisis de costes y facturación de la subcontratación
  • Análisis de las desviaciones del tiempo empleado por tipo de actividad

Puedes hacer las siguientes preguntas:

  • ¿Cómo se calcula el tiempo dedicado a los proyectos facturables en comparación con el tiempo disponible?
  • ¿Cómo valoras la producción?
  • ¿Cómo diferenciar la solución entre la producción valorada y la facturación?
  • ¿Qué informes ponen a disposición para comprobar si el precio es bueno?
Reportes

Facturación de proyectos

La centralización de la facturación en la misma herramienta para el seguimiento de la actividad permite automatizar la facturación, hacer más fiables los datos y facilitar el análisis de las discrepancias entre la producción y la facturación.

Puntos importantes a tener en cuenta sobre la facturación:

  • Posibilidad de facturar proyectos a precio fijo, por tiempo y coste, por suscripción, etc.
  • Envío masivo de facturas por correo electrónico
  • Personalización de plantillas de facturas
  • Seguimiento de facturas impagadas y recordatorios automáticos
  • Envío de datos de facturas a soluciones de contabilidad

Preguntas que puedes hacer :

  • ¿Cómo se automatiza la facturación con los datos disponibles?
  • ¿Cómo se gestionan las facturas sin pagar?
  • ¿Cómo puedo conectar una dirección de correo electrónico al software ERP para enviar facturas?
  • ¿Cómo se analizan las discrepancias entre lo planificado, el ingreso y lo facturado?
  • ¿Cómo se extraen y transfieren los datos de facturación?
Facturación

Otras características útiles

Un software ERP para empresas de servicios debe centralizar un máximo de funcionalidades para permitir la automatización de tareas y aprovechar los datos de la mejor manera posible. Se debe comprobar la capacidad de manejar las siguientes funciones:

  • Gestión de los costes y re-facturación de los costes imputables
  • Gestión de ausencias con conexión al software HRIS
  • Gerencia General de Compras
  • Gestión de la facturación de subcontratistas

Preguntas para hacer:

  • ¿Se gestionan los costes a través de una aplicación móvil con reconocimiento de datos?
  • ¿Cómo se gestiona la refacturación de gastos?
  • ¿Cómo se gestionan los diferentes tipos de ausencias?
  • ¿Podemos gestionar las compras y la facturación de los proveedores?
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2. Puntos importantes a tener en cuenta en el proceso de implementación

El éxito detrás de la implementación de un ERP

El éxito de la implantación de un software ERP para una empresa de servicios radica en la capacidad de los equipos de implantación para llevar a cabo el cambio. El conocimiento de los distintos casos de uso y el pleno dominio de la solución es uno de los factores clave del éxito.

Puntos clave que debes saber:

  • Calidad del soporte
  • Costo de soporte
  • Gestión y migración de importación de datos históricos
  • Gestión de formación de usuarios, administradores, etc.
  • Personalización y desarrollos específicos

Estas son las preguntas que debe hacer sobre la implementación e integración de ERP:

  • ¿Cómo funciona el despliegue de la solución?
  • ¿Los equipos de incorporación son internos o externos a sus equipos?
  • ¿Qué nivel de soporte, cuál es el tiempo empleado por los equipos del editor ERP y por los equipos de los clientes?
  • ¿Cómo funciona la toma de control de datos?
  • ¿Cómo configuro conectores con otro software?
  • ¿Qué formación se realiza antes de la puesta en marcha?
Despliegue

3. Puntos genéricos sobre la empresa

Política de seguridad

Por último, elegir un software ERP para una empresa de servicios significa también elegir un proveedor que debe demostrar su capacidad para mantener el ERP a lo largo del tiempo y proporcionar las tecnologías necesarias para seguir haciéndolo atractivo. El proveedor de ERP también debe demostrar su resistencia, su cumplimiento de las normas de tratamiento de datos personales y sus acciones en materia de ciberseguridad.

Puntos a tener en cuenta:

  • Alojamiento y localización de datos de clientes
  • Gestión de derechos y accesos
  • Política del RGPD y respeto de los datos personales
  • Medidas para garantizar la seguridad y evitar intentos de intrusión

Preguntas para hacer:

  • ¿Dónde están ubicados sus servidores?
  • ¿Qué datos se transfieren fuera de sus sitios de alojamiento y a qué países?
  • ¿Cómo se garantiza el cumplimiento del RGPD?
  • Qué medidas de protección existen: pentests, encriptación de datos, etc. para reforzar la seguridad?
Alojamiento

Paso 3

Comience con las demostraciones y complete su archivo

Con todos estos puntos, que también puedes completar, puedes crear un pliego de condiciones y un expediente de comparación.

Enumera todos los puntos que crees que son importantes para revisar durante las discusiones con los proveedores. En la columna, indica los diferentes proveedores de ERP que tienes previsto analizar.

Complete el archivo a medida que intercambia, dejando comentarios para recordar las respuestas dadas sobre los diferentes temas.

Puedes aplicar una escala con una ponderación para clasificar mejor a los diferentes proveedores de soluciones ERP.

Al final de este trabajo, deberías ver claramente qué solución es la mejor y se ajusta mejor a tus necesidades.

Elección de ERP

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