Los mejores ERP empresariales para la venta de proyectos

Elegir un ERP es una cuestión estratégica. De hecho, esta decisión tiene un impacto económico significativo porque el ERP no solo es costoso de implementar, sino que sobre todo, permite a la empresa optimizar su rentabilidad . Para trabajos especializados como logística, construcción, contabilidad o trabajos de servicios que requieren cierta agilidad, tendrás que elegir entre un ERP generalista o un ERP orientado a los negocios. 

 

En este artículo, le ofrecemos una lista de ERP y ERP de negocios de proyectos para empresas de servicios. A continuación, hemos elaborado una guía para ayudarlo a comprender las diferencias entre el ERP empresarial y el generalista. Finalmente, una lista de componentes funcionales a considerar al elegir su ERP dedicado a empresas de servicios lo ayudará a seleccionar la herramienta adecuada para sus necesidades y el tamaño de su empresa. 

Los mejores ERP empresariales para vender tus proyectos

Stafiz, el ERP todo en uno para la gestión integral

Stafiz es un ERP empresarial para la venta de proyectos. Por lo tanto, combina funcionalidades de gestión de proyectos y planificación para permitir una gestión completa. 

 

Casos de uso

Stafiz permite: 

• gestión de proyectos
• dotación de personal, gestión del tiempo y actividades,
• previsión financiera,
• gestión de riesgos de proyectos,
• facturación de proyectos.

 

Gestión de preventa

Stafiz se puede integrar con un CRM, lo que permite estimar un presupuesto para oportunidades cercanas a la conversión. La herramienta ofrece la posibilidad de planificar previamente los recursos sobre oportunidades con una alta probabilidad de convertirse en proyectos.

 

Gestión de la rentabilidad

Stafiz ayuda a maximizar la rentabilidad porque este ERP incorpora un proceso de planificación completo. Así, ofrece la posibilidad de: 

• gestionar los planes de carga de trabajo de los empleados y del proyecto,
• planificar la necesidad de recursos,
• vincular la planificación del proyecto y las previsiones financieras,
• Simule escenarios de planificación para optimizar la rentabilidad.

El creador de escenarios inteligente de Stafiz

• configurar alertas para recibir notificaciones de próximos desvíos,
• definir un presupuesto proyectado del proyecto,
• Realice un seguimiento de los gastos en tiempo real. 

Creación del presupuesto de referencia inicial de Stafiz con seguimiento de su consumo 

Planificación de proyectos

Como ERP para empresas de servicios, Stafiz facilita la planificación de proyectos gracias a las funciones de previsión de la producción y el seguimiento de las tareas pendientes, una función que actualmente no es muy común en el mercado.

Además, Stafiz apoya la planificación de la capacidad. Ofrece una visión a largo plazo de la disponibilidad, permitiendo la asignación por búsqueda de perfiles o por habilidades.

La mejor herramienta de seguimiento del presupuesto de proyectos

 

Automatizaciones 

Entre las funciones de automatización, muchas se han integrado en la parte de facturación:

• Posibilidad de transferir información de órdenes de compra, para generación y envío masivo,
• Activación de la facturación por entrega,
• Implementación de recordatorios automáticos impagados,
• Reconocimiento automático (llamado tecnología OCR), para la gestión de informes de gastos,
• Teniendo en cuenta los diferentes métodos de facturación (gestión / precio fijo). 

 

Otras funciones de automatización incluyen el seguimiento del tiempo: los datos financierosse pueden actualizar automáticamente en función del tiempo ingresado. De hecho, cuando se conecta la hora ingresada, puede ajustarse automáticamente a los casos de la sala de control. 

 

¿Qué empresas utilizan Stafiz?

Stafiz es un ERP empresarial especializado en la gestión de proyectos, adaptado a ESNs, profesiones de consultoría, agencias, para VSEs, PYMES, ETIs, y grandes empresas de hasta unos 1000 empleados. 

 

IFS, el ERP dedicado a la industria

IFS es un ERP basado en proyectos dedicado a la gestión de proyectos para la industria. 

Casos de uso

Robusto y construido con el principio de módulos, adopta un enfoque empresarial y permite en particular la gestión de proyectos en varios países.

Además, también admite: 

• seguimiento de costos,
• gestión de recursos humanos,
• gestión de la cadena de suministro,
• gestión de la producción,
• gestión de documentos, 
• Analítica avanzada.

IFS permite la gestión de proyectos en industrias complejas como la ingeniería, la construcción y los sectores industriales. 

 

¿Qué empresas utilizan IFS?

IFS está dirigido a medianas y grandes empresas con problemas industriales complejos, de internacionalización y de múltiples sitios. 

 

Ypareo, un ERP para organizaciones de formación

Ypareo es un ERP empresarial especializado en la gestión de organizaciones de formación profesional como CFA (Centros de Formación de Aprendices) y OFA (Organizaciones de Formación de Aprendices). Así, aborda las necesidades específicas relacionadas con la formación profesional, desde la prospección hasta la facturación. 

 

Casos de uso

Ypareo apoya: 

• gestión de ventas y CRM,
• gestión administrativa y financiera,
• gestión pedagógica como planificación de la formación, seguimiento de las ausencias, evaluaciones,
• la implementación de portales colaborativos,
• interconexión con herramientas institucionales de terceros (CPF, France Travail, Parcoursup, etc.) gracias a una API. 

Ypareo facilita la gestión administrativa y pedagógica de las organizaciones de formación. 

 

¿Qué empresas utilizan Ypareo?

Ypareo está dirigido a organizaciones privadas de formación, CFA, redes escolares, para estructuras pequeñas y medianas, así como grandes redes multisitio.

 

SAP, el ERP altamente personalizable

Casos de uso

Aunque hace unos años, SAP reflejaba la imagen de un ERP dedicado a las profesiones logísticas, SAP ahora ofrece diferentes ERP para diferentes tamaños de empresas: 

• S/4HANA (grandes empresas), 
• ByDesign (ETI),
• Business One (PYME). 

Así, los ERP ofrecidos por SAP permiten coordinar los departamentos de finanzas, compras, RRHH y otros. Ofrecen una gran cantidad de funciones, con un enfoque en BI y análisis. Sin embargo, SAP sigue siendo un ERP generalista , pero se dice que es modular porque es muy personalizable. 

Los ERP SAP son ERP generalistas pero modulares, con el fin de satisfacer las necesidades de las empresas que buscan un ERP empresarial. Son particularmente ricos en funciones. 

 

¿Qué empresas utilizan Ypareo?

Con una reputación bastante orientada a grupos grandes, 

Por ello, SAP ofrece un modelo ERP dedicado a las empresas de servicios, ideal para grandes grupos, empresas internacionales e industrias altamente reguladas. Sus características facilitan el despliegue en varios países. Sin embargo, SAP en realidad está dirigido a empresas de todos los tamaños a través de productos dedicados. 

 

Deltek, el ERP para un alto grado de precisión 

Deltek es un ERP empresarial basado en proyectos para la gestión de proyectos de extremo a extremo. Así, ofrece robustas herramientas de reporting y BI para asegurar la gestión de los recursos humanos y materiales. La integración del cronograma con el CRM y las finanzas facilita la asignación de múltiples proyectos y la adecuación de las habilidades a las necesidades del proyecto. Ofrece las siguientes características, entre otras: 

Casos de uso

Seguimiento del presupuesto

• Planificación con vistas de Gantt.
• Vista de hitos y ruta crítica.

 

Gestión de contratos y entregables 

• Seguimiento de los contratos.
• Facturación parcial, automática y masiva. 
• Seguimiento de deducciones, anticipos, horarios.

Deltek permite la gestión de proyectos para empresas con una alta necesidad de precisión, tanto desde el punto de vista financiero como en términos de seguimiento del tiempo. 

 

¿Qué empresas utilizan Deltek?

Deltek está dirigido principalmente a oficinas de diseño e ingeniería, así como a entidades gubernamentales y estructuras muy grandes. 

 

Odoo, el ERP modular de código abierto

Odoo es un ERP generalista adecuado para empresas de servicios. De código abierto, belga, conocido por sus módulos y su alto grado de personalización, también es reconocido por su extensa comunidad. En particular, ofrece: 

Casos de uso

Gestión de proyectos 

• Ver como Gantt, calendario o Kanban.
• Configuración de hitos y dependencias.
• Seguimiento del progreso.
• Gestión de la carga. 

 

Tiempo y gastos

• Gestión de gastos.
• Validación de tarifas multinivel.
• Configuración de partes de horas. 

 

Facturación

• Gestión de los diferentes métodos de facturación: tarifa plana, suscripción.
• Gestión y tenencias multitipo.
• Enlace con proyectos, hojas de tiempo y CRM. 

Odoo es un ERP generalista adaptado a muchas profesiones y en particular a profesionales de servicios como agencias, estudios de arquitectura, contadores públicos o ESN.

 

¿Qué empresas utilizan Odoo?

Odoo está dirigido a las pequeñas y medianas empresas y pymes que buscan una solución personalizable. Sin embargo, su dificultad de implementación a menudo requiere el apoyo de un consultor o integrador.  

 

MyUnisoft, el ERP para contadores públicos

Casos de uso

MyUnisoft es un ERP francés dedicado a las empresas de contabilidad y a sus clientes PYME y VSE. Así, facilita la automatización contable y fiscal con: 

• Integración OCR y reconocimiento automático de facturas.
• Importación automática de entradas bancarias.
• La generación de asientos contables estándar.

 

Permite: 

• La gestión interna de la empresa.
• Gestión comercial y de clientes.
• Gestión financiera.
• La provisión de un portal de clientes colaborativo.
• Integraciones a través de APIs. 

MyUnisoft facilita la gestión de las firmas contables y sus relaciones con los clientes gracias a la sincronización de las diferentes fuentes de datos (cajas registradoras, socios). 

Este ERP empresarial automatiza las tareas de entrada y declaración de datos, al tiempo que ofrece una plataforma compartida para el cliente. 

 

¿Qué empresas utilizan MyUnisoft?

MyUnisoft está dirigido a firmas de contabilidad medianas y pequeñas y contadores públicos. 

 

Cegid Loop, el ERP para automatizar la producción contable

Cegid Loop es un ERP empresarial destinado también a los contables colegiados para automatizar, colaborar y mejorar las relaciones con los clientes. 

Como su valor añadido se centra en la automatización, asistida por la IA, Cegid Loop ahorra tiempo al automatizar tareas de bajo valor añadido. 

Cegid tiene cierta notoriedad y credibilidad en el mundo de la contabilidad. 

 

Casos de uso

El software ofrece diferentes características. 

Producción contable automatizada

• OCR automático para extraer datos de los documentos recibidos.
• Importación bancaria automática y conciliación inteligente para asociar automáticamente los asientos contablescon las transacciones bancarias correspondientes.
• Automatización de declaraciones de impuestos, IVA, cierre anual en cumplimiento de la normativa vigente. 

 

Tiempo dedicado al seguimiento 

• Realice un seguimiento del tiempo dedicado por cliente, asignación o empleado.
• Seguimiento de la rentabilidad por cliente.
• Programación de tareas recurrentes.

Cegid Loop permite la gestión de firmas contables, así como la producción de cuentas. 

Sus características brindan transparencia financiera a través de paneles en tiempo real. 

 

¿Qué empresas utilizan Loop?

Cegid Loop está dirigido a empresas y redes de contabilidad, en particular a estructuras pequeñas y medianas. 

 

IOvision, el ERP de gestión de proyectos con visión 360°

IOvision es un ERP francés basado en proyectos diseñado para empresas de servicios. Proporciona una vista de 360° de la actividad y ofrece las siguientes características.

 

Casos de uso

Dirección y finanzas

• Facturación: emisión de facturas, seguimiento de pagos, gestión del importe restante a facturar, recordatorios automáticos.
• Seguimiento presupuestario: control de costes y análisis de rentabilidad.
• Informes financieros: cuadros de mando con visualización en tiempo real del progreso del proyecto, márgenes y alertas.

 

Gestión de recursos y proyectos

• Seguimiento del tiempo (entrada del tiempo empleado por proyecto, empleado y cliente).
• Implementación del plan de carga de trabajo y cronograma de múltiples proyectos.
• Gestión de contratos y modificaciones.

 

Funcionalidades multifuncionales

• Gestión multientidad: multiempresa y multipaís.
• CRM integrado: seguimiento de ventas, relaciones con los clientes.
• HRIS integrado: publicación de anuncios, seguimiento de ausencias y licencias.

IOvision ofrece un ERP escalable dedicado a las empresas de servicios, escalable porque está compuesto por módulos, a los que es posible agregar funcionalidades. 

 

¿Qué empresas utilizan IOvision?

IOvision está dirigido a empresas de consultoría, pymes y empresas de mediana capitalización, así como a estructuras de múltiples entidades que necesitan flexibilidad a nivel local. 

Biloba, el ERP para la gestión de proyectos en el monitoreo de obra

Biloba es un ERP francés basado en proyectos diseñado para empresas de servicios, especialmente para los sectores de la construcción, la supervisión de obras, la construcción y la ingeniería.

 

Casos de uso

Biloba permite facilitar la gestión de proyectos en empresas de ingeniería. 

Está a cargo de la gestión documental y de las licitaciones CAD/CAD, así como de los estudios técnicos. Modular, escalable y puede apoyar el crecimiento de las empresas. 

Permite: 

• Gestión empresarial: cobertura de lotes / tramos / licitaciones,
• Facturación: en curso y el resto a facturar, 
• La provisión de módulos de soporte: gestión de proveedores, subcontratación, gestión de cronogramas, presupuesto provisional en términos de duración y valor, análisis de costos incurridos.

 

¿Qué empresas utilizan Biloba?

Biloba está dirigido a estructuras que desean combinar habilidades técnicas y administrativas, en particular el tiempo dedicado, la gestión de recursos y la subcontratación. Se trata de oficinas de diseño de tamaño mediano con proyectos técnicos complejos, que deben dividirse en lotes o tramos. 

 

¿Qué es un ERP para empresas de servicios?

Almacene y centralice los datos

Un ERP (Enterprise Resource Planning en inglés) es un software que permite visualizar y coordinar las operaciones de gestión de una empresa.

En el contexto de un ERP para una empresa de servicios, esta herramienta almacena y centraliza datos de la empresa como recursos, finanzas, proyectos, oportunidades o clientes. A menudo, el ERP está conectado al CRM, lo que facilita la gestión de las relaciones con los clientes. 

 

Facilitar la optimización y la toma de decisiones

El uso de un ERP ofrece una visibilidad que tiene como objetivo ayudar a optimizar los diversos parámetros como los recursos, las finanzas o los cronogramas.

Este tipo de herramientas suelen ofrecer funciones de automatización. Estos no solo ayudan a ahorrar tiempo, sino que también contribuyen a mejorar la confiabilidad al limitar la intervención humana. 

Un ERP para empresas de servicios es, por tanto, una poderosa herramienta que reúne todos los datos relevantes necesarios para la toma de decisiones, generalmente accesibles en tiempo real. Así, el ERP sigue y acompaña el crecimiento de la empresa. 

 

ERP general y ERP empresarial: ¿cuáles son las diferencias?

La elección de un ERP empresarial frente a un ERP generalista es un debate generalizado. Pero entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno? 

 

Un ERP generalista para la máxima flexibilidad

Como era de esperar, el ERP generalista es estándar. Diseñado para adaptarse a la mayoría de las profesiones, se dice que el ERP generalista es flexible, pero no muy especializado. De hecho, está dirigido a industrias que no son muy complejas y no muy específicas. Por lo tanto, hablamos de ERP horizontal, en contraposición al ERP empresarial, que se denomina vertical. 

Muchos ERP generalistas ahora están diseñados en módulos, para que puedan personalizarse. De este modo, pueden ganar en especificidad gracias a estos módulos para adaptarse a sectores con limitaciones particulares como la restauración, la hostelería, el transporte, la industria, etc. 

La ventaja de un ERP generalista es que está dirigido a muchas empresas: por lo tanto, el producto se mantiene actualizado regularmente, en constante evolución, integrando correcciones e innovaciones.

 

Un ERP empresarial para más detalles

Un ERP empresarial es específico : está dirigido a una empresa. Por lo tanto, es un software dedicado a un negocio, sus limitaciones, su modo de operación.

El ERP empresarial está dirigido a un objetivo particular, que domina. Como tal, está diseñado para satisfacer sus necesidades con la mayor precisión posible, tanto desde una perspectiva operativa como regulatoria. El producto está destinado a evolucionar gracias a los comentarios de los clientes. 

Para los trabajos de servicio, el ERP empresarial de proyectos generalmente se enfoca en características clave como la facturación y el seguimiento del tiempo, además de la gestión de proyectos tradicional. Además, generalmente permiten optimizar la gestión de presupuestos o cotizaciones según el método de facturación, con el fin de optimizar la rentabilidad. Así, este tipo de ERP generalmente permite calcular la rentabilidad por proyecto, por consultor o por cliente. 

 

¿Es esencial un ERP empresarial?

En el negocio de servicios, a menudo se recomienda un ERP basado en proyectos. Esencial u obligatorio: no. Sin embargo, el uso de un ERP especializado facilita la gestión, ya que las necesidades operativas y financieras son realmente muy específicas. 

Sin embargo, un ERP empresarial dedicado a los servicios a menudo permite configurar los derechos de acceso para que los diferentes roles (gerentes de proyectos, consultores, gerentes comerciales) puedan acceder a la información necesaria para su misión, como el tiempo dedicado, el presupuesto, los márgenes. 

Con un ERP generalista, a menudo es el departamento financiero el responsable de transmitir la información. Esto requiere retrasos y idas y venidas. Sin embargo, el acceso personalizado a la información limita estas limitaciones. Así, un gestor de proyectos que quiera consultar el presupuesto en tiempo real sobre un proyecto puede obtener rápidamente la información por sus propios medios para tomar las decisiones adecuadas. 

 

Los diferentes criterios para elegir un ERP para una empresa de servicios

Como se mencionó en la introducción: elegir un ERP es un enfoque estratégico que no se puede improvisar. Para ayudarlo, aquí hay una lista de criterios y características a considerar por uso, actividad y tamaño de la empresa. 

 

Por uso 

Aquí hay una lista de los componentes funcionales que a menudo se integran en los ERP para empresas de servicios.

 

Gestión de proyectos

• Planificación: organización de tareas, hitos, dependencias, ruta crítica.
• Posibilidad de visibilidad bajo diferentes vistas: Kanban, Gantt.
• Seguimiento de entregables de proyectos, gestión del cambio (cambio de alcance).

 

Gestión de recursos

• Gestión de habilidades.
• Ver disponibilidad.
• Seguimiento y optimización de la tasa de carga.
• Planificación provisional, predotación de personal, tasa de asignación vs. carga.
• Gestión de personal, subcontratistas e incluso equipos.

 

Seguimiento de tiempo y gastos

• Entrada de tiempo (hojas de tiempo) y seguimiento del tiempo.
• Flujos de trabajo de aprobación.
• Seguimiento de costos directos e indirectos.

 

Facturación

• Métodos de facturación: tarifa plana, suscripción, hitos, mixto.
• Facturación parcial, publicaciones periódicas.
• Reconocimiento de ingresos según normas, proyecto.

 

Gestión Contable y Financiera

• Seguimiento de costes y márgenes proyecto a proyecto.
• Informes financieros.
• Gestión de presupuestos, previsiones, flujo de caja.
• Contabilidad general y analítica.
• Gestión multidivisa.
• Gestión de múltiples entidades.
• Pre-contabilidad. 

 

Reportes

• Configuración y visualización de indicadores clave: margen, rentabilidad, burn rate, utilización de recursos, progreso vs. plan, riesgos, rentabilidad por cliente/proyecto.
• Implementación de cuadros de mando y alertas en tiempo real.
• Creación de pronósticos y escenarios.

 

Gestión de contratos de clientes/proveedores

• Definición de condiciones contractuales y plazos de pago.
• Seguimiento de compromisos.
• Gestión de las relaciones con proveedores en caso de externalización o subcontratación.

Integraciones

• CRM (prospección / cotización)
• Herramientas de gestión documental,
• Integración con RRHH para nóminas, permisos,
• Accesibilidad web/móvil.

 

Manejabilidad

• Configuración y personalizaciones posibles sin codificación,
• Localización fiscal y reglamentaria según el país o sector, 
• Seguridad, cumplimiento, derechos de acceso

 

Por actividad

Aquí hay una lista de características a considerar según el tipo de estructura. 

 

Consultoras

• Gestión de proyectos a precio fijo.
• Planificación de proyectos haciendo el vínculo entre el presupuesto y el personal. 

💡ERP recomendados : Stafiz, Deltek.

 

Consultoría de TI, Integradores

• Facturación que admite diferentes enfoques: gestión del tiempo, tarifa plana, gestión mixta y tarifa plana, mantenimiento de aplicaciones de terceros (TMA).

💡ERP recomendados : Stafiz, Deltek 

 

Consultoras informáticas

• Gestión del posicionamiento del perfil según las necesidades del cliente,
• CRM, 
• Gestión del tiempo.

💡ERP recomendados : Stafiz

 

Firmas de Arquitectura

• Seguimiento y facturación de proyectos: seguimiento y facturación por lote / fase (posibilidad de segmentar proyectos por fases principales con presupuesto asignado y facturación a medida que avanza).

💡ERP recomendados : Deltek

 

Agencias

• Seguimiento preciso de las tareas: granularidad fina en la planificación (día, hora) con una fuerte necesidad de flexibilidad porque está sujeta a cambios
• GTA.

💡ERP recomendados : Stafiz, Odoo

 

Organizaciones de capacitación o coaching

• Programación horaria: posibilidad de colocar las horas a una tarifa fija,
• Seguimiento de facturas: gestión de subcontratación.

💡ERP recomendados : Ypareo

 

Contador público:

• Seguimiento del tiempo: programación, seguimiento del tiempo,
• Gestión de tareas recurrentes: hacerse cargo de operaciones repetitivas cada mes y proyectos que regresan cada año,
• Confirmación del trabajo completado: posibilidad de marcar una tarea como completada, con el tiempo empleado confirmado o precumplido,
• Gestión multicliente: seguimiento eficiente de pequeñas tareas en un gran número de clientes.

💡ERP recomendados : Stafiz, Cegid Loop, MyUnisoft

 

Oficina de diseño o ingeniería

• Gestión de tareas: gestión de dependencias, ruta crítica,
• Gestión de las fases del proyecto: hitos, entregables,
• Gestión de recursos: planificación por recurso calificado, monitoreo de tasas de carga y ocupación,
• Gestión de contratos y modificaciones,
• Gestión de la colaboración: entre equipos, documentos, versiones, intercambios de clientes. 

💡ERP recomendados : Biloba, IOvision

 

Por tamaño de la empresa

La elección de un ERP también se realiza de acuerdo con el tamaño de la empresa y el nivel de complejidad buscado. 

Estos son los tipos de características a considerar según el tamaño de la empresa. 

Menos o igual a 50 empleados

• Gestión de compras,
• Flujo de trabajo para la gestión de solicitudes de gastos,
• Integración de HRIS. 

 

Entre 50 y 100 empleados

• Facturación interempresarial / intraempresarial (entre equipos),
• Integración de la contabilidad de saldos (incluida la herramienta de contabilidad, exportaciones),
• Informes financieros auditables. 

 

Por lo tanto, ERP es una palanca de rendimiento y rentabilidad para cualquier empresa con fuertes necesidades de gestión de proyectos. Por lo tanto, las empresas de servicios, como agencias, empresas de servicios de TI o empresas, tienen todo el interés en equiparse con un ERP potente, adaptado a sus necesidades y al tamaño de su empresa. 

Elegir entre un ERP empresarial o un ERP generalista compuesto por módulos puede ser una decisión difícil. De hecho, una herramienta de este tipo suele acompañar el crecimiento de la empresa a lo largo de varios años. Por lo tanto, el tiempo de implementación, la curva de aprendizaje, la integración, la atención al cliente y las funciones disponibles serán criterios importantes a considerar al tomar una decisión.