9. ¿Cómo configuro una herramienta de cotización y facturación de proyectos?
Todos estos temas demuestran la importancia de elegir un software de facturación de proyectos que se adapte a sus necesidades. La facturación es un tema complejo, en el que el riesgo de error es alto y que puede hacer perder mucho tiempo si no se adaptan las herramientas.
Entonces, ¿cuáles son los criterios para elegir el software de facturación de proyectos adecuado?
1. ¿Cómo se estiman los costes, los precios y el tipo de facturación de un proyecto facturable?
2. ¿Cómo se gestiona el riesgo de sobrecoste del proyecto?
3. ¿Cómo puedo conseguir que mis clientes me paguen más rápido?
4. Cómo gestionar acuerdos de facturación complejos
5. ¿Cómo gestionar la facturación fiscal y la facturación multidivisa?
6. ¿Cómo se gestiona la facturación entre distintas entidades de una misma empresa (flujos interempresas)?
7. ¿Cómo simplificar la comunicación con los clientes?
8. ¿Cómo se pueden modificar determinados parámetros en el transcurso de un proyecto que repercutan en la facturación?
9. ¿Cómo configurar una herramienta de presupuesto y facturación de proyectos?
a. Asegúrese de que la herramienta satisfaga las necesidades
Cada empresa tiene sus propias necesidades únicas. Tienes que buscar la solución de software que mejor se adapte a tus necesidades. Se pueden utilizar varios enfoques para identificar una selección inicial de software adecuado:
- Entrevista a empresas que realizan la misma actividad para averiguar qué software utilizan
- Busque en sitios de comparación de software como Capterra, G2, ...
- Busca en internet especificando las necesidades: "facturación de proyectos", "software de facturación de proyectos", etc...
Establezca una lista de 6 a 8 programas informáticos más relevantes. Póngase en contacto con estos programas de software para analizar sus necesidades específicas. Las demostraciones le permiten comprender el dominio del software de sus casos particulares y cómo puede responder a sus problemas.
En esta etapa, debe recordar elaborar una lista preestablecida de preguntas para asegurarse de que su enfoque sea exhaustivo y coherente entre las diferentes soluciones.
b. Simplifique las importaciones de historiales
En el momento de la implementación de la solución, es muy probable que los datos históricos o al menos los del año en curso tengan que ser importados al software.
Por lo tanto, asegúrese de que el software tenga un módulo de importación masiva de datos, para ingresar todo el historial de facturación, por cliente y por proyecto.
Este módulo debería permitirle realizar las importaciones usted mismo, sin la ayuda de un integrador o de los equipos del editor de software. Debe ser lo suficientemente simple como para que no dediques demasiado tiempo a este tema.
c. Asegurar que la herramienta cumple con todos los estándares, y gestiona la facturación electrónica
El software de facturación debe cumplir con estándares estándar y debe ser capaz de adaptarse a la facturación que realices en todos los países en los que se encuentren tus clientes.
Así que revisa tus casos especiales para confirmar que también se pueden manejar con esta herramienta de facturación.
Con el cambio a la factura electrónica, compruebe que la herramienta de facturación también cumplirá con los criterios requeridos, para evitar tener que cambiarla en un futuro próximo.
Los 9 problemas de la facturación de proyectos y ¿cómo te ayuda Stafiz a resolverlos?
1. ¿Cómo calculo los costos, los precios y el tipo de facturación de un proyecto facturable?
2. ¿Cómo se gestiona el riesgo de sobrecoste del proyecto?
3. ¿Cómo hacer que los clientes les paguen más rápido?
4. Cómo gestionar acuerdos de facturación complejos
5. ¿Cómo contabilizo la facturación fiscal y la facturación multidivisa?
6. Cómo gestionar la facturación entre diferentes entidades de una misma empresa (flujos intercompañía)
7. ¿Cómo simplificar la comunicación con los clientes?
8. ¿Cómo puedo modificar ciertos parámetros que afectarán a la facturación durante los proyectos?
9. ¿Cómo configuro una herramienta de cotización y facturación de proyectos?
