EL CRM STAFIZ

Para ir más rápido 👇

I – Seguimiento del pipeline, propuestas actuales y previsiones financieras

1. Un canal organizado y estructurado para una mayor visibilidad
2. Anticipación de facturación y márgenes
3. Creación y edición de cotizaciones.

II – Encuentre paneles de control adaptados a las profesiones de consultoría

1. Un análisis de las tarifas promedio diarias, el margen promedio de los proyectos
2. Seguimiento de propuestas creadas, editadas, ganadas y perdidas
3. Seguimiento de los costos de adquisición

III – La búsqueda de perfiles adaptados a las necesidades

1. Dependiendo de la necesidad expresada: búsqueda automática de perfiles
2. Posible posicionamiento de los perfiles identificados en la propuesta.
3. Seguimiento del progreso hasta la firma

IV - Anticipar y plantear el panorama de la carga prevista

1. Capacidad para proporcionar personal de manera anticipada al proyecto
2. Si tiene éxito, la transformación en empleados de la empresa
3. Creación simplificada de proyectos

V- Benefíciate de una visibilidad exhaustiva de la situación de tus clientes

1. Una visión más amplia, porque se integra con la gestión de actividades.
2. Facturación, margen, facturación, interacciones por cliente
3. Personalización y segmentación para la gestión de campañas de mailing.

El CRM de Stafiz está adaptado a las actividades de consultoría y proporciona más visibilidad y una gestión de recursos más eficiente para su actividad comercial.

I – Seguimiento del pipeline, propuestas actuales y previsiones financieras

1. Un canal organizado y estructurado para una mayor visibilidad.

Sigue la evolución de las distintas propuestas y oportunidades de tu organización en el ciclo de ventas. Para facilitar la orientación, puede crear ejes de informes para filtrar o buscar por vendedor.

Este instrumento de venta es totalmente flexible para adaptarse a tu organización. Puedes modificar manual o automáticamente el porcentaje de probabilidad de éxito y las fechas de firma previstas.

Encontrarás los valores totales de cada una de las etapas para tener una visión del potencial volumen de negocio que se producirá.

2. Anticipación de facturación y márgenes

Más allá de esta vista Kanban, Stafiz te permite integrar estos datos de preventa en tu previsión. Tu previsión debe tener en cuenta, por supuesto, los proyectos vendidos, pero también debe guiar estos elementos de preventa para que se acerquen lo más posible a la realidad.

El volumen de negocio estimado de la oportunidad es un dato que se encuentra en todos los CRM. Pero Stafiz le permite definir los costes relacionados con esta oportunidad: el tiempo que deben dedicar sus diferentes perfiles, los posibles gastos no recuperables, las compras o la subcontratación. Esto le proporciona todos los elementos que necesita para calcular el margen de beneficio proyectado para cada oportunidad.

En base a las fechas de previsión del proyecto, Stafiz te permite añadir los datos de facturación y margen a los datos del proyecto vendido para ofrecerte una visibilidad total.

3. Creación y edición de cotizaciones

Si editas tus presupuestos en otro programa informático distinto al que utilizas para seguir tus proyectos, tienes la posibilidad de ahorrar mucho tiempo.

Una vez que hayas creado tus plantillas de presupuesto (colores, gráficos, textos, condiciones de venta, etc.), sólo tienes que crear el presupuesto en Stafiz, con, por ejemplo, las diferentes fases, los perfiles asociados, los días previstos y las tarifas diarias. Después, agregue cualquier línea adicional de comentarios, texto libre o descuentos, antes de editarlo utilizando alguna de las plantillas que has creado.

No sólo tienes un presupuesto editable en tu propio formato, sino que puedes modificar sucesivamente los presupuestos conservando el historial para entender cómo ha ido la negociación.

II – Encuentre paneles de control adaptados a las profesiones de consultoría

1. Un análisis de las tarifas promedio diarias, el margen promedio de los proyectos

Para garantizar un seguimiento eficaz del desempeño de una actividad de consultoría, existen indicadores que deben ser monitoreados periódicamente:

• Evolución de los precios (tarifas promedio diarias)
• La evolución de los márgenes de los proyectos
• La cantidad promedio vendida

Puedes seguir estos indicadores en Stafiz, por unidad de negocio y según fechas, para entender la evolución del desempeño.

2. Seguimiento de propuestas creadas, editadas, ganadas y perdidas

También es necesario conocer los índices de conversión de las propuestas en marcha. De todas las propuestas creadas, ¿cuántas se han ganado, cuántas se han perdido, hay alguna en «standby«?

3. Seguimiento de los costes de adquisición

Cuando se mira la rentabilidad de una tarea, ¿se sabe cuánto ha costado conseguirla? El tiempo dedicado a la preparación de las propuestas, los posibles desplazamientos para reunirse con el cliente potencial... Para entender el rendimiento de tu actividad de ventas, conocer los costes de adquisición para cada encargo y para el conjunto te permite apreciar mejor la rentabilidad, y disponer de una tarifa que tenga en cuenta este coste.

Stafiz permite realizar estos cálculos y te proporciona una visibilidad total sobre tus costes de adquisición, ya que tu CRM también está vinculado a la gestión de los gastos y a la gestión del tiempo.

III – La búsqueda de perfiles adaptados a las necesidades

1. Dependiendo de la necesidad expresada: búsqueda automática de perfiles

En cada una de las propuestas de CRM se pueden especificar las diferentes etapas con las fechas, los perfiles requeridos y el tiempo a emplear en cada una de ellas.

Sobre esta base y con un solo clic, puedes generar los requisitos del perfil asociado, añadiendo si es necesario criterios de habilidades y otra información para simplificar la búsqueda. Stafiz propone automáticamente perfiles adecuados y le permite contratar personal automáticamente si son adecuados.

2. Posible posicionamiento de los perfiles identificados en la propuesta

Si necesitas presentar tus perfiles a tus clientes primero, puedes ubicar los perfiles en función de esta necesidad: desde tu base de candidatos, tu base de subcontratistas o tus empleados. Puedes generar fácilmente un archivo de aptitudes o un CV con tus propios colores y enviarlo a tu cliente.

3. Seguimiento del progreso hasta la firma

A continuación, puedes seguir la trayectoria a lo largo del ciclo, con la actualización del posicionamiento: ¿se ha presentado el expediente al cliente? ¿Ha rechazado el cliente algún perfil? ¿Qué perfiles siguen en la competencia?

El CRM de Stafiz te permite seguir todo este proceso de presentación de candidatos al cliente, para tener una visibilidad completa de esta parte del trabajo de preventa. Luego, en la fase de validación, puede indicar directamente que la oportunidad ha sido obtenida para generar el contrato e iniciar la gestión.

IV - Anticipar y proyectar la carga prevista

1. Capacidad de contratar personal previo para el proyecto.

Cuando se está a punto de ganar una propuesta, es importante ser capaz de anticipar la de carga asociada. Puedes preparar tus recursos en Stafiz para crear un panorama de la carga. Al analizar la ocupación de los empleados, puede decidir tener en cuenta los artículos que aún están en fase de preventa pero que están próximos a ganarse, además de los proyectos vendidos, los proyectos internos y las ausencias.

2. Si tiene éxito, la transformación en empleados de la empresa

Cuando se gane, esta contratación se convertirá en una dotación de personal fija, si así lo deseas. A no ser que quieras reajustar la plantilla con otros colaboradores, eso es decisión de los usuarios.

3. Creación de proyectos simplificada

No en todos los casos es necesario duplicar el trabajo. La creación del proyecto que se ha ganado se hace automáticamente tomando toda la información que había en la propuesta. El flujo se sigue en el mismo software.

V - Benefíciate de una visibilidad completa de la situación de tus clientes

1. Una visión más amplia, porque está integrada con la gestión de actividades.

Como Stafiz te permite gestionar toda tu actividad hasta la facturación, encontrarás información más completa sobre cada una de las empresas con las que trabajas. Puedes hacer un seguimiento de tus prospectos, clientes e incluso de tus subcontratistas en tu CRM de Stafiz.

Toda la información relacionada con las operaciones vuelve al CRM para darte una visión global con toda la información en un solo lugar.

2. Facturación, margen, facturación, interacciones por cliente

En la ficha CRM de cada cliente encontrarás:

• Rotación
• Ordenes de compra
• La historia de todas las propuestas, ganadas o perdidas.
• Facturación
• Seguimiento de las facturas sin pagar
• Todas las tareas, notas y seguimiento de las interacciones con los clientes.

Tú eliges con quién compartir esta visión. Esto te permite tener toda la información y ser mucho más eficaz en tu seguimiento comercial.

3. Personalización y segmentación para la gestión de campañas de mailing.

Como la creación de campos CRM es ilimitada en Stafiz, tienes la posibilidad de segmentar tus listas de clientes y contactos para realizar campañas de mailing. Puedes extraer los datos a través de Excel o con la API abierta de Stafiz.